Dreh- und Angelpunkt Ihrer Arbeit

Das MandantenCenter ist Ihr Knotenpunkt zu allen Tools der professionellen Beratung und Analyse. Von hier aus werden Ihre Kundendaten in die Vergleichsplattformen, ins Backoffice, in Ihre BeraterHomepage und in die KundenApp übermittelt. Ihr Plus: Sie müssen einen Kunden lediglich einmal anlegen, alles andere passiert automatisch.

Überzeugen Sie durch Modernität

Legen Sie Ihren Kunden direkt im oder nach dem Erstgespräch digital an. Sie beeindrucken durch Ihr modernes Arbeiten ohne Papierberge.

Nutzen Sie hochwertige Analysen

Mit Ihrem professionellen HaushaltsCheck können Sie Ihrem Kunden alle Alternativen in einer Übersicht gegenüberstellen.

Alle Daten auf Knopfdruck parat

Alle Daten zu allen Verträgen Ihrer Kunden behalten Sie dank Ihres MandantenCenters spielend im Blick. Zusätzlich entscheiden Sie, welche dieser Daten auch dem Kunden in seiner FinanzCockpit-App dargestellt werden.

Schnittstellen

• Zu den Vergleichsplattformen
• Ins BackofficeCenter
• Zur MultiBankenPlattform
• Zur BeraterHomepage
• In die KundenApp (Ihr FinanzCockpit)

Vergleich von...

• Gesellschaft
• Tarif
• Zahlbetrag
• Jahresbeitrag
• Prämien/ Garantie
• Laufzeit
• Selbstbeteiligung
• Leistungen

Haushaltscheck

• Alle Daten aus den Vergleichen werden automatisch importiert.
• Alternativen und Empfehlungen werden mit Details den Altverträgen gegenübergestellt.
• HaushaltsCheck mit der Gegenüberstellung alt/ neu kann direkt für den Kunden gedruckt werden.
• …und steht außerdem digital im FinanzCockpit für den Kunden zur Verfügung.